Mỗi tháng, một người phụ nữ sử dụng dịch vụ xe buýt đêm để gặp chồng mình đang sống ở Tokyo. Trong chuyến đi, cô gặp một người đàn ông tử tế và họ trở nên thân thiết trên xe buýt đêm. Trong hoàn cảnh mỗi người đều có gia đình, họ bị cuốn hút lẫn nhau và quan hệ cấm kỵ trở thành một mối quan hệ phức tạp trên xe buýt đêm. Khi đến Tokyo, họ thăm những địa điểm du lịch không có ai và trải qua một buổi hẹn hò người lớn vào khuya. Khi vào khách sạn gần đó, họ trải qua một đêm tình một đêm với nhiều cảm xúc, đến sáng sớm mới kết thúc. Và sau đó, quan hệ của họ tiếp tục phát triển…